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作者:k5电竞_k5电竞官网更新时间:2020-11-01 06:50:25

报告认为,从7月中旬以来,市场迟迟未能向上突破,创业板指数更是出现明显调整,由于今年A股机构重仓股收益显著,市场对流动性收紧异常敏感,随着机构重仓股进入调整,市场也再次陷入对牛市结束的担忧中1.影响今年全球股市估值扩张的重要因素是全球流动性宽松,核心是美联储,目前并没有出现边际收紧博金官网_博金国际平台在美联储宣布采用“灵活形式的平均通胀目标制”新策略后,其对通胀高于2%的容忍度提升,最新的点阵图显示未来两年美联储仍有望继续维持零利率政策2.货币政策拐点也不等于市场拐点如果货币政策适度微调,盈利持续改善,市场依然可以维持上行趋势

例如2015-2018年美股包括2019年4月国内宽信用政策微调,市场在快速回撤后震荡向上趋势并未改变博金官网_博金国际平台3.当前背景是,海外流动性不变,国内货币政策边际微调,而且我们认为后续也只会是微调,边际收紧空间有限实际上近期宏观数据改善已出现趋缓,如果后续政策会出现部分投资者担心的过度收紧,则后续也会出现再宽松的过程报告最后认为,虽然A股市场的风险偏好修复可能需要一些时间和外部事件催化,但从盈利面与流动性组合看,预计A股进一步调整空间有限,当前的震荡调整期也是提供逢低布局的机遇期

国泰君安早前召开电话会议,国泰君安研究所策略首席陈显顺表示,股市向上的力量在于盈利修复,向下的力量在于在中美关系和流动性盈利修复是周期问题,所以短期还在于中美关系和流动性问题博金官网_博金国际平台总结来看,我们认为短期承压,向3100-3200点位下移但如果看到今年年底,我们认为仍然是3200-3500的震荡格局不变我们建议就是“震荡抱周期,逢跌加科技”

美股方面,天风证券宋雪涛研报分析,近期美股高估值连续大幅调整,有两个结构上的背景第一,尽管7月以来价值股出现阶段性修复,但3月底以来价值和成长的极端分化没有发生根本性改变,以特斯拉和苹果为例,科技龙头股在8月出现加速上涨,筹码分布结构的脆弱性进一步积累博金官网_博金国际平台第二,7-8月以来美股投资者结构的散户化加剧,散户对期权和被动化指数基金的积极参与,加大了市场的杠杆和波动8月末以来美股RSI指标显示明显超买,因此在技术层面上出现动量反转和获利回吐并不意外报告判断,这次美股调整和3月份有所不同,基本面没有出现黑天鹅,流动性没有收紧,贵金属和债券利率也没有出现单一趋势,因此看起来更像是上涨过快后的技术性调整

但是财政扩张停滞可能引发的流动性问题、过于乐观的盈利预期能否兑现、大选之后的政治风险,一旦其中某个风险被触发,调整也可能放大为趋势,毕竟结构上的脆弱性在下跌时会成为自我实现的加速器欧股方面,早前欧央行召开9月议息会议博金官网_博金国际平台中银证券朱启兵研报分析,相较于7月会议,9月货币政策决议一字未动,主要内容有4点:1.重新阐述保持关键利率不变2.继续推进总量为1.35万亿欧元的PPEP(大流行资产购买紧急计划),截至9月4日,欧央行资产负债表上PPEP持仓为5123亿欧元,平均每周净头寸增加150亿欧元左右,是目前欧央行扩表的最主要来源

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